1. Toimialan yleiskatsaus ja kehitystausta
Pumput ovat yleisiä laitteita koneteollisuudessa ja niillä on laaja valikoima sovelluksia. Suuria ja keskikokoisia{1}}pumppuja käytetään pääasiassa teollisuudessa ja vesiensuojelussa, kun taas pieniä ja mikro{2}}kokoisia pumppuja käytetään pääasiassa kotitalouksien ja pienimuotoisten-maatalouden kastelussa ja muilla siviilialueilla. -1800-luvun puolivälissä kehittyneet maat Euroopassa ja Amerikassa olivat jo rakentaneet maailmanluokan pumpputehtaita. Kiinan pumpputeollisuus alkoi 1900-luvun alussa, ja teollistumisen kehittyessä pumppujen valmistustekniikka on parantunut jatkuvasti.
1960-luvulla Kiinassa pumppujen suunnittelusta vastasi pääasiassa koneteollisuusministeriön General Machinery Research Institute. Kotitalouksien vesipumppujen lisäksi teollisuuspumppuja käytettiin pääasiassa sotilasteollisuudessa, lämpövoimaloissa, petrokemianteollisuudessa, kaivosteollisuudessa ja vesiensuojelussa. Uudistuksen ja avautumisen, valtion-omisteisten yritysten uudistamisen ja teollisuuden kehittymisen myötä Kiinan pumpputeollisuus astui uuteen kehitysvaiheeseen. Yksityisyrityksistä tuli tärkeä osa siviilipumppujen tuotantoa. 1990-luvulla Wenlingiin, Zhejiangin maakuntaan, syntyi suuri määrä pieniä ja keskisuuria{7}}pumppuyrityksiä, joista tuli Kiinan "pumppupääkaupunki". Pumpputuotteita valmistavia yrityksiä oli lähes 400, ja niiden myynti oli noin miljardi juania.
Samaan aikaan tunnetut ulkomaiset yritykset ovat peräkkäin perustaneet tehtaita tai sivuliikkeitä Kiinaan, ja niillä on huomattava osa teollisuuspumppujen huippuluokan -markkinoista. Kotimaan teollisuuspumppumarkkinat ovat edelleen suurelta osin riippuvaisia tuontituotteista. Kotimaisten pumpputuotteiden suunnittelu ja valmistus on siirtynyt käyttöönoton, sulatuksen, imeytymisen ja yhteistyön kehittämisen vaiheeseen. Vuonna 1995 perustettiin virallisesti kansallinen pumppujen standardoinnin tekninen komitea, ja sarja siviilipumppujen ja teollisuuspumppujen suunnittelu- ja valmistusstandardeja julkaistiin. Tällä oli edistävä rooli tuotesuunnittelun ja valmistuksen standardoinnissa, kansainvälisten standardien lähestymisessä ja viennin lisäämisessä. "11. viisivuotissuunnitelman" jälkeen maa on toteuttanut useita merkittäviä laitteita valmistavaa teollisuutta koskevia suunnitelmia, jotka ovat nostaneet vastaavia vaatimuksia yleisten laitteiden tukiominaisuuksille. Tämä on lisännyt ja parantanut pumppulaitteiden kysyntää ja osoittanut vahvan teollisen synergiavaikutuksen.
"Tärkeiden teknologisten laitteiden T&K:n ja merkittävän teollisen teknologian kehittämisen erityissuunnittelu 11. viisivuotiskauden aikana" ja "Teollisuuden muutos- ja päivityssuunnitelma (2011-2015)" ovat tehneet erityisiä suunnitelmia tutkimus- ja investoinneille merkittäviin laitteisiin ja mekaanisiin tuotantolaitteisiin, kuten energiaan, kentille, kentille ja tukilaitteisiin. Ne tukevat myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä seuraamaan kehitystä "erikoistumisen, hienostuneisuuden, ainutlaatuisuuden ja innovaation" polkua, mikä selventää pumpputeollisuuden kehityssuuntaa entisestään. Saksan "Industry 4.0":n ja Yhdysvaltojen "Industrial Internet" -strategian taustalla, tukeutuen big data- ja pilvilaskentateknologioihin, pumpputeollisuus on ottanut johtoaseman kehittyneiden maiden joukossa laitteiden integroinnin ja älykkään tuotannon ja toiminnan muuttamisen käynnistämisessä.
Strategisten ja suunnittelualoitteiden, kuten "Made in China 2025" ja "Made in China 2025 - Energy Equipment Implementation Plan" toteuttamisen jälkeen pumpputeollisuus on kehittynyt terveellisesti neljän tavoitteen ympärille: "innovaatiokyky, laatu ja tehokkuus, tietotekniikan ja teollistumisen integrointi sekä vihreä kehitys". Se on tehnyt merkittäviä investointeja laitekehitykseen muun muassa hiilivoiman tuotannossa, varastoinnissa ja kuljetuksessa, vesivoimassa ja merikentillä. Se on myös edistynyt merkittävästi tärkeimpien pumppu- ja venttiililaitteiden, kuten matalan lämpötilan pumppujen, merivesipumppujen, matalapaineisten uppopumppujen, ydinteollisuuden teollisuuspumppujen, pääsyöttövesipumppusarjojen ja erikoislaitteiden, kuten kestomagneettimoottorien, tutkimuksessa ja kehittämisessä.
Suunnitteluasiakirjojen, kuten "Teollisuuden vihreä kehityssuunnitelma (2016-2020)", "Ohjeet tärkeimpien teknologisten laitteiden ensimmäisen sarjan (sarjan) edistämiseksi ja soveltamiseksi (2019-painos)" ja "Mekaanisen teollisuuden 13. viides-Vuosisuunnittelun avaimet, kuten tuonti- ja kehityssuunnitelmat korkealla riippuvuudella", toteuttamisen myötä. Tehokkaista-energiaa säästävistä{{6}pumppuyksiköistä, ydinvoiman pääpumpuista, matalan lämpötilan uppopumpuista ja sekakuljetusten tehostinpumpuista on tullut alan tärkeimpiä investointikohteita.
Tänä aikana ulkomaiset yritykset tai yhteisyritykset ovat jatkuvasti vahvistaneet investointejaan tai teknologista yhteistyötään Kiinassa, mikä on osoittanut vahvaa kilpailukykyä keski---huippuluokan{2}}markkinoilla. He ovat myös ottaneet käyttöön vahvoja suojatoimenpiteitä ydinteknologian omistajuudelle. Suunnittelun edistämisen myötä jatkojalostusteollisuuden, kuten öljyn, teräksen, maakaasun ja sähkön, investointivaatimukset ovat kuitenkin vauhdittaneet kasvua, ja aiempi teknologian kertyminen on johtanut kotimaisten pumppujen valmistajien itsenäisten innovaatiokykyjen merkittävään paranemiseen. Nämä yritykset ovat menestyksekkäästi voittaneet kotimaiset ja kansainväliset markkinat korkealaatuisilla-tuotteilla, ja niistä on tullut useita "erikoistuneita, hienostuneita, erottuvia ja innovatiivisia" yrityksiä. Ne pystyvät vastaamaan useimpien alojen tarpeisiin suunnittelun, tuotannon ja valmistuksen osalta ja ovat saavuttaneet merkittäviä läpimurtoja. He ovat myös saavuttaneet läpimurtoja erityisillä sovellusalueilla, kuten ydinvoimapumpuissa, suurissa-mittakaavaisissa vesiensuojeluprojekteissa, kuten South{10}}to-North Water Diversion, pumput syvään kylmiin ympäristöihin, integroitu pumppu, jossa on harvinaisten maametallien kestomagneettiteknologian moottori, ja mikropumput esimerkiksi ilmailun ja lääketieteen aloilla. Jotkut tuotteet ovat saavuttaneet tuontikorvauksen.
Tällä hetkellä maailmanlaajuiset pumppumarkkinat kehittyvät tasaisesti, ja pumppuyrityksiä on paljon. Suurilla valmistajilla Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Japanissa on edelleen ydinteknologiaa, ja ne ovat johtavia erikoispumppujen suunnittelussa, uusien materiaalien tutkimuksessa, edistyneissä tuotantoprosesseissa ja älykkäässä valmistuksessa. Vuosien kehitystyön jälkeen Kiinan pumpputeollisuudessa on noin 6 000 tuotantoyritystä eri puolilla maata, joista yli 1 200 suuryritystä. Markkinoiden koko on kasvanut tasaisesti, kokonaisviennin määrä on jatkuvasti kasvanut ja teknisen tason ero kehittyneisiin maihin on vähitellen kaventumassa.
2. Teollisuuden kehityksen nykytila
(1) Maailmanlaajuisen pumpputeollisuuden kehityksen nykytilanne
Zion Market Researchin ja P&S Market Researchin julkaisemien tilastojen mukaan maailman vesipumppumarkkinoiden koko oli 40,4 miljardia dollaria vuonna 2014, ja se kasvoi 44,9 miljardiin dollariin vuonna 2017. Vuodesta 2018 vuoteen 2024 globaalit vesipumppumarkkinat jatkoivat tasaista kasvuaan 5,29 prosentin kasvuvauhdilla. Vuoteen 2024 mennessä maailmanlaajuisten vesipumppumarkkinoiden kokonaiskoko nousee 66,51 miljardiin Yhdysvaltain dollariin.
Maailmassa on noin 10 000 pumppua valmistavaa yritystä, joissa on yli 5 000 erilaista tuotetta. Pumppujen tarjonta osoittaa kuitenkin suurta keskittymisastetta. Maailmanlaajuiset pumppuvalmistajat ovat keskittyneet pääasiassa kolmelle suurelle alueelle: Amerikkaan, jota edustavat Yhdysvallat, Eurooppaan Saksan ja Iso-Britannian edustajina sekä Aasiaan Kiinan ja Japanin edustamana. Koska pumpputeollisuus aloitettiin aikaisemmin ulkomailla, kansainväliset tunnetut yritykset ovat vuosien kehityksen jälkeen hyödyntäneet rahastojen, teknologian ja tuotemerkin etujaan hallitakseen ydinteknologioita ja miehittääkseen suurimman osan maailmanlaajuisista pumppumarkkinoista. McIlvainen "Pump Industry Market Information" -julkaisun mukaan maailman kymmenen suurimman pumpputuotevalmistajan myynti muodostaa noin 50 % maailman pumppumarkkinoista.
(2) Kotimaan pumpputeollisuuden kehityksen nykytilanne
Pumpputeollisuus maassamme alkoi suhteellisen myöhään verrattuna Euroopan ja Amerikan kehittyneisiin maihin. Kuitenkin kansantalouden viime vuosien kehityksen myötä pumpputeollisuuden tutkimus ja kehitys, suunnittelu ja tuotanto ovat kehittyneet nopeasti. Ulkomaisten myyjien Kiinasta ostamien pumpputuotteiden määrä ja määrä ovat viime vuosina kasvaneet tasaisesti, ja kotimaiset tuotteet ovat saaneet ulkomaisten myyjien suosion korkean kustannustehokkuutensa vuoksi.
Pumpputeollisuuden markkinakoko on suuri ja pumppujen tuotanto on kasvussa.
Kiinasta on tullut maailman suurin vesipumppujen tuotantopaikka. China General Machinery Industry Associationin tilastojen mukaan Kiinan pumpputeollisuuden tuotanto kasvoi 85,02 miljoonasta yksiköstä vuonna 2012 216,38 miljoonaan yksikköön vuonna 2021, ja vuotuinen kasvuvauhti oli 10,94 % tänä aikana. Jopa vuonna 2020, pandemian vaikutuksesta, se kasvoi edelleen 2,64 % vuoteen 2019 verrattuna. Vuoteen 2020 mennessä pumppuja valmistavia yrityksiä oli yli 6 000 eri puolilla maata, joista 1 255 oli 规模以上 yritystä (joiden vuotuinen myynti ylittää 20 miljoonaa yuania), jotka muodostivat suhteellisen kattavan tuotannon ja laajan tuotannon. Vuodesta 2015 vuoteen 2020 pumpputeollisuuden yritysten määrä osoitti yleensä laskua, ja kotimaisen pumpputeollisuuden yleinen markkinapitoisuus oli suhteellisen alhainen.
② Teollisuusmaihin verrattuna teknologinen aukko on merkittävä. Korkean-teknologian ja korkean-lisäarvon-tuotteiden ydinteknologiat ovat edelleen ulkomaisten johtavien yritysten hallinnassa.
Tärkeimpien teknisten pumpputuotteiden kotimaisen tuotannon kasvun myötä "13. viisi-vuosisuunnitelman" aikana se on periaatteessa täyttänyt kansantalouden rakentamisen tarpeet. Vaikka kiinalaiset pumpputeollisuuden yritykset ovat saavuttaneet merkittäviä teknologisia läpimurtoja kansantalouden rakentamisessa, on alan tämänhetkisessä kokonaistilanteessa vielä eroa teollisuusmaihin verrattuna. Kotimaiset pumppujen valmistusyritykset suorittavat enimmäkseen tuotteiden alhaisen luokan käsittelylinkit, ja autonomian laajuutta ja syvyyttä on vielä parannettava. Erityisesti yritysten itsenäiset kehitysmahdollisuudet ovat heikkoja, eikä kansantalouden kehityksen kipeästi tarvitsemia korkean -teknologian ja korkean lisäarvon-tuotteiden ydinteknologioita ole vielä hallittu.
Esimerkiksi ydin-laatuiset pumpputuotteet ydinvoimalaitosten täydellisissä sarjoissa, jotka on jo valmistettu kotimaassa, sekä korkeapainekattiloiden syöttöpumppujen ydinkomponentit yli miljoonan kilowatin teholaitoksissa ja super-kriittisissä, super-ultralämpövoimalaitoksissa-; tärkeimmät ydinteknologiat, kuten korkeapaineiset-virtauspumput, korroosion-kestävät kemiallisten prosessien pumput, korroosion-kestävät ja kulutusta{9}}kestävät keskipakopumput hiilen nesteyttämiseen ja tilavuuspumput, joita tarvitaan suuressa-mittakaavassa petrokemian teollisuudessa, tarvitsevat edelleen teknisiä laitteita, useimmiten edelleen tuontitavaroita. Tämä on suunta, johon kotimaisten pumpputeollisuuden yritysten on keskityttävä ja pyrittävä ratkaisemaan.
③ Pumpputeollisuuden pitoisuustaso on yleisesti alhainen, mutta se on jatkuvasti noussut viime vuosina.
Pumpputeollisuus on aina ollut satojen miljardien juanien arvoinen markkina. Pumppualan yritysten pääliiketoiminnan tuotto vuonna 2020 oli 178,104 miljardia yuania, mikä oli pienempi kuin vuosien 2017 ja 2018 vastaavien ajanjaksojen tasot, mutta kasvoi 5,59 % verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon. Viimeisten kolmen vuoden aikana alan mittakaava on pysynyt yleisesti ennallaan. Pumpputeollisuuden yleinen keskittyminen Kiinassa on suhteellisen alhainen, mutta vuodesta 2015 lähtien alan keskittyminen on jatkuvasti parantunut. Alan kymmenen suurimman yrityksen päätoimialan osuus muodosti kuluvan vuoden teollisuuden päätoimialan kokonaistuloista, joka kasvoi vuoden 2015 7,96 prosentista 2020:een.
Suurten{0}}yritysten voittotasot ovat laskeneet viime vuosina, mutta yleinen voittomarginaali on kasvanut.
Suuryritysten{0}}tulostilanteessa alan voittotaso on laskenut vuodesta 2015 lähtien, mutta voittomarginaali on yleisesti noussut. Vuodesta 2015 vuoteen 2020 teollisuuden kokonaistulos on yleisesti ottaen laskenut. Vuonna 2017 toimialan kokonaisvoitto oli 17,259 miljardia juania, mikä oli korkein taso sitten vuoden 2015. Vuonna 2018 kokonaisvoitto laski, mutta se palautui 14,021 miljardiin juaniin vuonna 2019 ja 14,038 miljardiin juaniin vuonna 2020. Teollisuuden osuus on noussut yleisesti20 vuodesta alkaen. ylsi korkeimmalle tasolle 8,31 % vuonna 2019, mutta putosi 7,88 %:iin vuonna 2020. Kokonaisuutena alan tulostaso on pysynyt vakaana viime vuosina.
(3) Toimialakohtaiset liiketoimintamallit
Maamme pumpputeollisuus käyttää pääasiassa kolmea liiketoimintamallia: OBM, ODM ja OEM. Kotimaiset pumppuvalmistajat ovat viime vuosina edistyneet merkittävästi tuotteiden tutkimus- ja kehityskyvyssä sekä tuotantoteknologian tasolla. Heidän tuotteidensa kansainvälinen kilpailukyky on kasvanut nopeasti. Johtavien kotimaisten yritysten tuotteet ovat saavuttaneet samankaltaisten tuotteiden edistyneen tason maailmanlaajuisesti. Liiketoimintamalli on vähitellen siirtynyt alkuperäisten laitteiden valmistajista (OEM) alkuperäisen suunnittelun valmistajiin (ODM), ja joistakin yrityksistä, joilla on vahva tuotekilpailukyky, on tullut brändin omistavia valmistajia (OBM).
3. Teollisuuden kehityksen tärkeimmät suuntaukset
Tietotekniikan kehityksen, Internetin ja uusien liiketoimintamallien ansiosta pumpputekniikka on edistynyt merkittävästi viime vuosina. Sen sovellusalueita on laajennettu syvästi, ja sen liiketoimintamalli on saavuttanut tiettyä kehitystä. Niiden joukossa ulkomaiset johtavat yritykset keskittyvät rakentamaan uusia innovatiivisia malleja ja integroimaan alan viimeisintä tietotekniikkaa Internetiin. Kotimaiset pumppuyritykset toteuttavat pääasiassa teknisiä innovaatioita tuonnin korvaamisen, energiansäästön ja ympäristönsuojelun sekä teollisuuden parantamisen aloilla.
(1) Tuonnin korvaamiseen tarkoitettujen ydinteknologioiden tutkimus ja kehittäminen on kotimaisen teollisuuden innovoinnin pääsuunta.
Maailmanlaajuisesti tunnetut yritykset ovat pitkään ylläpitäneet vahvaa suojausta ydinpumppujen valmistustekniikoille erikoisaloilla, kuten ydinteollisuudessa, kryogeenisissä ympäristöissä, offshore-alustoissa ja monimutkaisissa keskisuurissa (ympäristö)kuljetuksissa. Teollisen teknologian ja valmistuksen kehittyessä tutkimuksesta ja kehityksestä sekä siihen liittyvien ydinteknologioiden tuonnin korvaamisesta on tullut väistämätön edellytys Kiinan pumpputeollisuuden kehitykselle ja kotimaisten yritysten pääinnovaatiosuunta. Maa on julkaissut useita politiikkasuunnitelmia itsenäistä innovaatiota varten tärkeässä laitevalmistuksessa, kuten "Made in China 2025" -suunnitelma, jossa todetaan, että "vuoteen 2025 mennessä 70 % ydinperuskomponenteista ja tärkeimmistä perusmateriaaleista saavuttaa itsenäisen takuun, 80 erilaista edistynyttä teknologiaa edistetään ja sovelletaan, joista osa saavuttaa kansainvälisen johtavan tason, ja suhteellisen kattava teollisuusteknologian perustan kehittäminen, joka muodostaa koko konepohjan, johtaa vähitellen vakiintuneen koneen perustan palvelujärjestelmän. olla vuorovaikutuksessa koordinoidusti." "Kolmivuotinen toimintasuunnitelma valmistusteollisuuden ydinkilpailukyvyn parantamiseksi (2018-2020)" uskoo, että "laadukkaiden alusten ja meritekniikan laitteiden kehittäminen on tärkeä tae meriliikenteelle, resurssien kehitykselle ja maanpuolustusrakentamiselle."
(2) Tuotteiden suorituskyvyn parantaminen sekä energiansäästön ja ympäristönsuojelun edistäminen ovat pumppulaitteiden teknologian kehittämisen keskeisiä painopisteitä.
Jatkuvan tuotannon, vakauden ja suuren työmäärän vuoksi sellaisilla aloilla kuin petrokemian-, teräs-, sähkö-, kunnallinen vesihuolto ja laivateollisuus, pumppulaitteilla, jotka ovat yksi tärkeimmistä tuotantolaitteista, on korkeat vaatimukset yhden{0}}koneen teholle, yksikön tehokkuudelle ja luotettavuudelle. Siksi suurten-tehokkaiden ja erittäin luotettavien suurten pumppulaitteiden kehittäminen on käytännön tarve tärkeille laitteille kansallisella pilariteollisuudella. "Teollisuusrakenteen säätöohjeet (2019 painos)" ja "Ohjeet tärkeimpien teknisten laitteiden ensimmäisen sarjan (sarjan) käytön edistämiseksi (2019 painos)" ja muut asiakirjat ovat tehneet tärkeitä suunnitelmia suurten pumppulaitteiden kehittämiselle. Toisaalta energiansäästöstä ja kustannusten alentamisesta, joka noudattaa teollisuuspolitiikkaa, pienentää käyttökustannuksia ja lisää taloudellista hyötyä, on tullut pumpputekniikan tämän hetken keskeinen kehityssuunta. Viime vuosina julkaistussa "National Industrial Energy Conservation Technology Equipment Catalogue -luettelossa" esitellään teollisuuspumppujen energiaa{8}säästöteknologiaa ja useiden energiaa{9}säästöjen mallituotteiden teknisiä parametreja.
(3) Teollisen integraation osalta pumppujen yhdistäminen teollisuudenalojen, kuten tietokoneiden ja Internetin, kanssa on johtanut jatkuvaan parantamiseen pumpputuotteiden informatisoinnissa ja älykkyydessä.
Tekoälyn, esineiden internetin ja big datan edustamat uuden sukupolven tietotekniikat tunkeutuvat laajasti ja syvälle kaikille talouden ja yhteiskunnan aloille, ja ne leikkaavat ja integroituvat uusien teknologioiden, kuten biotekniikan, uuden energian ja uusien materiaalien, kanssa, mikä johtaa merkittäviin muutoksiin, joille on ominaista vihreä ja älykkyys. Kiinan koneteollisuusliiton huhtikuussa 2021 julkaisemassa mekaanisen teollisuuden kehityssuunnitelmassa '14th Five{2}Year Plan' todettiin, että vuoteen 2025 mennessä digitaalisten tuotantolaitteiden verkottuminen lisääntyy edelleen, älykästä valmistusmallia rikastetaan ja parannetaan jatkuvasti, ja useita edistyksellisiä yrityksiä ja tyypillisiä palveluita tarjoavia yrityksiä tullaan esittelyalustoina toteuttamaan. Hätäpelastuksen alalla teollisuus- ja tietotekniikan ministeriön julkaisemassa hätäteollisuuden viljelyn ja kehittämisen toimintasuunnitelmassa (2017{7}}2019) edellytetään huippuluokan, -älykkään, standardoidun, sarjapohjaisen ja täydellisen hätätuotteiden kehittämisen edistämistä. Hyödynnä täysin tietoteknologioita, kuten big data ja "Internet +", hyödyntää markkinamekanismin roolia ja perustaa erilaisia tiedonjakomekanismeja hätätuotteille ja -palveluille.
